要点引荐：美埃科技，凯美特气，国林科技，景津配备，三联虹普，赛恩斯，新奥股份，天壕环境，仕净科技，英科再生，高能环境，九丰动力，宇通重工，光大环境。

  国家动力局发布关于印发《2023年动力作业辅导定见》（以下简称《定见》）的告诉。《定见》指出，活跃推进动力消费侧转型。1）加快建造智能配电网、自动配电网，进步接收新动力的灵活性和多元负荷的承载力，进步出产生活用能电气化水平，要点推进工业、修建、交通等范畴清洁低碳转型。2）推进充电基础设备建造，上线运转国家充电基础设备监测服务渠道，进步充电设备服务保证才能。3）完善清洁取暖长效机制，保险有序推进新增清洁取暖项目，推进北方地区冬天清洁取暖稳步向好。

  4）强化动力职业监督管理。聚集党中央、国务院交办的动力范畴要点使命，进一步强化对国家严重动力规划、方针、项目执行状况监督。

  重视泛半导体等环保设备+再生资源+天然气出资时机。（1）技能驱动设备龙头：①半导体配套：A）耗材：进入高端制程/外资客户，要点引荐【美埃科技】电子洁净过滤设备，海外大厂+耗材占比进步驱动加快生长；主张重视半导体洁净室上游滤材和过滤器设备【再升科技】；电子特气新品类打破、制程晋级，要点引荐【凯美特气】，主张重视【华特气体】。

  B）设备：国产化，比例明显打破：主张重视半导体制程抛弃净化处理【盛剑环境】；要点引荐【国林科技】臭氧发生器介入半导体清洗，国产化从0到1。②压滤设备：要点引荐【景津配备】全球压滤机龙头，下流新式范畴促生长，配套设备+出海奉献新增加极。③光伏配套要点引荐【仕净科技】光伏制程污染防控设备龙头，单位价值量5-11倍进步生长加快，水泥固碳&光伏电池片活跃拓宽第二生长曲线；主张重视【金科环境】水深度处理及资源化专家，数字化软件促才智化使用晋级，促比例进步。光伏再生水开拓者，水目标+排污目标束缚下百亿空间开释。（2）再生资源：①重金属资源化：要点引荐【赛恩斯】重金属污酸、污废水管理新技能，方针驱动下流使用翻开+紫金持股。欧洲碳需求驱动：再生塑料减碳明显，欧盟强制立法拉动需求，要点引荐【三联虹普】尼龙&聚酯再生SSP技能龙头，携手华为云首个纺丝AI落地；【英科再生】。生物油质料供给修正单位盈余上升。欧盟减碳加码&生柴质料约束下，UCOME迎代替性生长良机。主张重视【杰出新能】。危废资源化：要点引荐【高能环境】经济复苏ToB环保迎拐点+项目放量期。（3）天然气：要点引荐【新奥股份】龙头城燃转口气量安稳性进步，【天壕环境】稀缺管道财物+布局气源，【九丰动力】。

  最新研讨：半导体配套管理职业深度：刚需&高壁垒铸就价值，设备国产代替&耗材打破高端制程！气体职业月报：利好事情继续落地晶圆厂逆周期扩产，2023年半导体职业景气量改变，推进电子特气价格全体上涨。碳月报：中特估推进环保国企价值重估，CCER方法学揭露搜集重启渐行渐近。瀚蓝环境：固废安稳燃气有望改进，REITs&当地支撑改进现金流。洪城环境：固废并表带动成绩增加，厂网一体化&直饮水拓宽可期。仕净科技：签署水泥/钢铁/煤电职业新式CCUS协作协议，医药范畴3.59亿元合同落地。福龙马：环服事务稳中有进，新动力配备体现亮眼。